equity capital markets
 

Equity Capital Markets

 

La Banca offre consulenza ed assistenza per le operazioni di emissione/quotazione di strumenti finanziari, sia sul mercato azionario che su quello del debito.
L’attività abbraccia tutta l’operatività, dalla strutturazione dell’operazione al successivo collocamento degli strumenti finanziari sul mercato primario e secondario, con riguardo a:

IPO su AIM Italia o sul mercato regolamentato. La Banca può operare in qualità di:
> Nominated Adviser per fornire assistenza e supporto all’emittente nell’assolvimento dei propri compiti e delle proprie responsabilità nell’ambito di un processo di quotazione su AIM Italia;
> Sponsor, collaborando con l’emittente nella procedura di ammissione a quotazione degli strumenti finanziari sul mercato regolamentato;
> Global Coordinator, svolgendo una fondamentale attività di strutturazione e coordinamento dell’operazione e, soprattutto, di collocamento agli investitori professionali in Italia e istituzionali all’estero degli strumenti finanziari oggetto di quotazione, sponsorizzando la società emittente nei confronti della comunità finanziaria;

OPA/OPS. La Banca agisce in qualità di soggetto incaricato della raccolta delle adesioni nell’ambito di Offerte Pubbliche di Acquisto e/o di Scambio;

aumenti di capitale su emittenti quotati sul mercato regolamentato o su MTF, con il ruolo di Global Coordinator/collocatore e prestatore di garanzia;

private placements;

strutturazione, collocamento e quotazione di strumenti finanziari di debito, quali prestiti obbligazionari convertibili (POC);

attività di advisory e corporate broking, gestione di nuove compagini sociali/azionarie con ingresso di nuovi soci industriali/finanziari e gestione di accordi su governance, ecc. L’attività di advisory viene prestata a emittenti quotati sul mercato regolamentato o su un MTF o a società non quotate, nell’ambito di un processo di IPO ovvero nella strutturazione ed emissione di strumenti finanziari di equity/debito.

Da un’ottima scelta nasce un ottimo risultato: per questo la Banca seleziona e contatta investitori istituzionali che siano in grado di cogliere sia le opportunità industriali che quelle finanziarie offerte dall’investment case della società emittente, al fine di creare una base di investitori orientata al mantenimento dei titoli nel lungo termine.

Banca Popolare di Vicenza, associata ASSOSIM, è Partner Equity Markets di Borsa Italiana ed è iscritta nel registro dei Nomad, tenuto da Borsa Italiana.

Il Team di Banca Popolare di Vicenza, composto esclusivamente da Key Executives nominati da Borsa Italiana, negli anni ha maturato competenze distintive ed una specifica expertise nell’ambito dell’Equity Capital Markets al servizio delle PMI, acquisendo una posizione di leadership su AIM Italia.

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli Informativi disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito internet www.bancanuova.it