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Piattaforma Minibond

 

Il Decreto Sviluppo del 2012 ha favorito l’accesso al mercato dei capitali per le imprese non quotate di piccole e medie dimensioni: ha determinato nuove forme di finanziamento per le PMI italiane e, con l’introduzione del Minibond, ha creato uno strumento finanziario di interesse per gli investitori internazionali professionali. 

Dal 2014 siamo in prima linea nell’attività di Minibond - titoli obbligazionari emessi da PMI - in qualità di Arranger e Global Coordinator, come parte di un progetto più ampio che vede la volontà di sostenere le aziende clienti con servizi alternativi rispetto al tradizionale affidamento bancario. Con una struttura di specialist dedicata, in grado di coprire tutte le fasi dell’emissione, in poco più di un anno Banca Popolare di Vicenza può vantare una posizione di leadership a livello nazionale, testimoniata dai numeri:

13 operazioni di Minibond
75 investitori italiani ed esteri coinvolti
290 milioni di euro originati

L’esperienza maturata e la posizione conquistata nel mercato fanno di Banca Popolare di Vicenza, e di Banca Nuova che opera suo tramite, l’interlocutore ideale per l’approvvigionamento di risorse finanziarie sul mercato dei capitali di debito, con strumenti che vanno dalle obbligazioni senior (unsecured o secured) alle obbligazioni convertibili piuttosto che ai programmi di emissioni.
La Banca può affiancare le società interessate nel processo di emissione al segmento professionale ExtraMot Pro attraverso le seguenti attività:

  • assistenza nella strutturazione del Minibond in collaborazione con il consulente legale partner dell’operazione;
  • collocamento del titolo sul mercato primario mediante attività di promozione e distribuzione presso investitori professionali italiani ed esteri anche attraverso l’organizzazione di specifici eventi;
  • concessione di una garanzia di collocamento nei limiti di un importo definito volta per volta.

Tutte le emissioni sono accompagnate da un giudizio di rating non inferiore all’investment grade.

piattaforma minibond grafico
 

 

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli Informativi disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito internet www.bancanuova.it